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          電子行業群18年下半年投資策略:邁向未來 產業走向升級之路

          瀏覽次數: 日期:2018年8月15日 14:04

          消費電子——追求技術紅利,把握創新趨勢

           

            國內的電子行業即將走過依靠規模和投資驅動推動成長的模組時代,未來技術壁壘、商業模式優劣、以及服務客戶的能力將成為核心競爭要素。從以往的低附加值模組制造環節,往上游升級掌握核心技術的成長性公司,以及發展路徑清晰的平臺型公司,將是未來主要的投資方向。

           

            創新方面,重點關注材料端(導熱材料、5G領域信號屏蔽材料)、核心零部件(如激光器)、以及光學(3D sensing)等領域的投資機會。

           

            半導體——重視細分領域的國產替代機會

           

            建議投資者關注那些國產替代可能加快的領域,例如功率器件和利基型存儲器。半導體產業上游的設備和材料國產替代邏輯進入實證階段,國產半導體設備未來三年將迎來黃金突破期,國產半導體材料企業則會以更快的速度實現滲透。

           

            PCB——落后產能出清,龍頭廠商加速占領市場

           

            環保限產政策將導致低端落后PCB產能的加速退出,同時上游原材料價格保持高位,中小PCB企業加速退出,PCB企業產能集中度將顯著提升,利好龍頭企業。

           

            面板——關注行業回暖的超跌反彈機會

           

            此輪周期回暖的定性是行業淡季供需失衡之下,面板廠積極去庫存同時調結構,疊加旺季效應所帶來的小周期回暖??紤]到目前依然處于國內面板廠商的產能釋放周期,我們樂觀看待反彈到19Q1,面板行業公司業績有望得到支撐。

           

            LED——下游需求持續景氣,集中度繼續提升

           

            LED行業擴產腳步趨緩,芯片價格穩中有降,下游行業需求穩中有升,LED照明及器件價格保持穩定。海外LED行業利好頻現,照明產品接連漲價,新的需求如Mini LED等開始逐步放量。推薦:LED芯片龍頭三安光電;LED終端品牌廠商木林森;顯示屏優秀企業洲明科技。

           

            下半年旺季來臨,看好電子板塊反彈機會,維持板塊“超配”評級

           

          SW電子板塊當下歷史TTM估值為29倍,遠低于三年均值的47倍,短期來看,旺季來臨消費電子產業鏈有望走出悲觀情緒,長期看電子產業走向技術紅利驅動之路,看好下半年電子板塊的機會,維持板塊超配評級。

          所屬類別: 業內新聞

          該資訊的關鍵詞為:電子  半導體  面板  LED 

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